Van klantdata in twee systemen naar één omgeving voor dashboards en klantselecties.

Uitgangssituatie

Heritage Coins verkoopt verzamelmunten in het Verenigd Koninkrijk en heeft een eigen contactcenter dat klanten telefonisch benadert. Het team wilde klanten kunnen selecteren op koopgedrag, producten en betaalpositie, en per campagne een geprioriteerde lijst kunnen maken. De klantdata stond in twee systemen: het ERP-systeem Odoo en het vorige systeem. Voor een volledig klantbeeld waren beide bronnen nodig.

Onze aanpak

We begonnen met een beveiligd portaal in de taal van het team, met inloggen op uitnodiging, tweestapsverificatie en rechten per rol. Daarna analyseerden we snel de databronnen en maakten we de datamodellen, zo ingericht dat ze aansluiten op de selecties die het team later maakt. Vervolgens migreerden we de klant- en aankoopdata uit beide systemen naar dit nieuwe systeem en bouwden we een koppeling met Odoo, die elke nacht de nieuwste gegevens levert. Op die data bouwden we twee dashboards: de CEO Cockpit voor omzet, retouren en topproducten, en de Listmanager, die per maand en kanaal laat zien welke klanten nog op geen enkele lijst staan en met welke selecties het team verder kan. De selectietool vertaalt die inzichten naar een lijst. Een medewerker beschrijft in gewone taal of met de stem wie er op moet komen, en AI zet dat om naar de filters van de tool. Klanten die via het gekozen kanaal niet benaderd mogen worden, blijven automatisch buiten de lijst.